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港股概念追踪 主流存储芯片厂商开启涨价模式 存储龙头厂商有望迎来戴维斯双击(附概念股)

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2024-08-08 【 字体:

随着全球存储芯片持续复苏,主流存储芯片厂商已经率先开启了涨价模式。有业内人士表示,从2023年年底开始,全球半导体存储产业逐步进入上行周期,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%;NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。

铠侠财报显示,2024年一季度,NAND Flash(其核心产品)以日元计算的售价环比上涨了15%—19%,为连续第三季出现上涨。另外,西部数据此前已正式通知其合作伙伴,从4月8日起,继续对闪存和硬盘产品实施涨价。

据韩国科学技术信息通信部近日公布的数据,4月份韩国芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。多家机构研判,存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。

另外,韩国央行报告显示,随着“人工智能热潮”以类似于2016年云服务器扩张的方式推动需求,最新一轮“芯片需求火爆”预计将至少持续到2025年上半年。

据了解,全球存储类芯片市场以 DRAM 和 NAND Flash 为主,其中, DRAM基本被韩国三星和 SK 海力士、美国美光三家垄断。国内厂商主要为合肥长鑫。NAND Flash 方面,三星处于领先位置,市场份额为 32.7%,而日本铠侠、美国西部数据、SK 海力士和美光的市场份额相差不大。国内厂商主要为长江存储。

三星电子2024年Q1营业利润达6.61万亿韩元(约人民币347.48亿元),同比增长931.87%,超2023全年总和;销售额达71.92万亿韩元(约人民币3782.76亿元),同比增长12.82%;净利润飙升329%至6.75万亿韩元(约人民币355.05亿元)。

美光2024财年Q2实现营收58.2 亿美元(约 419.62 亿元人民币),环比上升 23%,同比大增 58%;毛利率达 20%;按美国通用会计准则(GAAP)计算,该公司实现 7.93 亿美元盈利,提前于业界预期恢复了盈利。

山西证券表示,价格上涨趋势明确,存储进入新一轮上行周期,把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善,存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。

中原证券分析指出,随着AI技术的爆发式发展,AI应用正从服务器逐步扩展到AI手机及AIPC等终端,AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求,HBM及DDR5内存条将受益于AI服务器的快速增长,替代HDD成为SSD需求增长的重要动力;AIPC对DRAM容量需求将大幅提升,16GBDRAM将成为新一代AI手机的基础配置,AI手机及AIPC渗透率大幅提升有望带动新一轮换机潮,AI或将推动存储需求大幅增长。

相关概念股:

上海复旦(01385):作为国内芯片设计企业中产品线较广的企业,公司的业务囊括了安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列(FPGA)四大类产品线。公司通过控股子公司华岭股份为客户提供芯片测试服务。

中芯国际(00981):中芯国际2月份在业绩说明会上表示,在外部环境无重大变化的前提下,公司给出的2024年指引是:销售收入增幅不低于可比同业的平均值,同比中个位数增长。公司计划在2024年继续推进近几年来已宣布的12英寸工厂和产能建设计划,预计资本开支与上一年相比大致持平。

华虹半导体(01347):在接受调研时,华虹公司认为,2023年Q4基本已触及最低代工价格,目前代工价格已企稳;展望全年,2024年Q1是业绩低点,Q2将持续改善,下半年有望全面恢复。

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